1. Серебряный сентябрь

2. Знай

3. Параллели

4. Чёрная невеста

5. Движение

6. Последнее письмо

7. Чучело (Привет Киш)

8. Ясные дни

9. Время

10. Этот Белый Свет

11. 9-тая рота

12. Столкновение

13. Твои Счастливые глаза

Вокал, гитара, музыка, тексты: Алексей Горшенев

Гитара, музыка: Дмитрий Гусев

Бас-гитара: Дмитрий Оганян

Ударные: Роман Николаев

Звук: Станислав Майоров

Март 2004 г. Студия «ДДТ»