1. Кайф

2. Танцующие на лезвии бритвы

3. Кошмары

4. Наше кино

5. Сказка

6. Наша музыка

7. Фаворит Солнца

8. Нежность

9. Тени в театре

10. Есенин

11. Спутник

Вокал, гитара, музыка, тексты: Алексей Горшенев

Гитара, музыка: Дмитрий Гусев

Бас-гитара: Дмитрий Оганян

Ударные: Роман Николаев

Звук: Станислав Майоров

Ноябрь 2004 г. Студия «ДДТ»